Noray Htl
Cómo se hace: trabajar con dimensiones.
Para simplificar la realización de análisis en documentos, como pedidos de venta, puede utilizar dimensiones. Las dimensiones son atributos y valores que clasifican los movimientos de modo que pueda realizar el seguimiento y el análisis de ellos. Por ejemplo, las dimensiones pueden indicar de qué proyecto o departamento procede un movimiento.
Por ejemplo, en lugar de tener que configurar cuentas contables generales independientes para cada departamento y proyecto puede usar dimensiones. De este modo, dispone de la posibilidad de análisis, sin crear un plan de cuentas complicado. Para obtener más información, consulte Inteligencia empresarial.
Otro ejemplo es configurar una dimensión que se llame Departamento y usarla junto con esta dimensión cuando registre documentos de ventas. Así podrá usar herramientas la de inteligencia empresarial para ver qué departamento vende cada producto. Cuantas más dimensiones use, más detallados serán los informes en los que pueda basar sus decisiones empresariales. Por ejemplo, un movimiento de ventas individual puede incluir información de múltiples dimensiones, por ejemplo:
- La cuenta en la que se registró la venta del producto
- Dónde se vendió el producto
- Quién lo vendió
- El tipo de cliente que lo compró
1. Analizar por dimensiones
La funcionalidad Dimensiones desempeña una función importante en la inteligencia empresarial, por ejemplo al definir vistas de análisis. Para obtener más información, vea Analizar datos por dimensiones.
Sugerencia
Como una forma rápida de analizar datos transaccionales por dimensiones, puede filtrar por dimensiones los totales del plan de cuentas y movimientos en todas las páginas Movimientos. Busque la acción Establecer filtro de dimensiones.
2. Grupos de dimensiones
Un grupo de dimensiones es una combinación única de valores de dimensión. Se almacena como movimientos de grupo de dimensiones en la base de datos. Cada movimiento de grupo de dimensiones representa un valor de dimensión único. El grupo de dimensiones se identifica por medio de un id común del grupo de dimensiones que está asignado a cada movimiento de grupo de dimensiones que pertenece al grupo de dimensiones.
Cuando crea una línea de diario, cabecera de documentos o línea de documentos, puede especificar una combinación de valores de dimensión. En lugar de explícitamente guardar cada valor de dimensión en la base de datos, un Id. de grupo de dimensiones se asigna a la línea de diario, cabecera de documentos o línea de documentos para especificar el grupo de dimensiones.
3. Configurar dimensiones
Puede definir las dimensiones y los valores de dimensión para clasificar los diarios y los documentos, como pedidos de venta y pedidos de compra. Las dimensiones se configuran en la página Dimensiones, donde se crea una línea para cada dimensión, como Proyecto, Departamento, Área y Vendedor.
También se configuran los valores de dimensión. Por ejemplo, los valores pueden ser departamentos de su empresa. Los valores de dimensiones se pueden configurar en una estructura jerárquica similar al plan de cuentas, de modo que los datos se puedan desglosar en diversos niveles de granularidad y se puedan totalizar subconjuntos de valores de dimensiones. Puede definir tantas dimensiones y valores de dimensión como necesite y cualquier usuario de su empresa puede usarlos.
Cuando se configuran las dimensiones y los valores, se pueden definir dimensiones globales y abreviadas en la página Configuración de contabilidad, que siempre estarán disponibles para seleccionar como campos en las líneas del diario y del documento, sin tener que abrir primero la página Dimensiones. Para obtener más información, vea Para configurar dimensiones globales y abreviadas.
- Las dimensiones globales se usan como filtros, por ejemplo, en informes, trabajos por lotes y XMLports. Solo puede utilizar dos dimensiones globales, por lo que debería elegir las dimensiones que use a menudo.
- Las dimensiones abreviadas están disponibles como campos en líneas de diario y documento. Puede crear un máximo de seis.
4. Para configurar dimensiones predeterminadas para clientes, proveedores y otras cuentas
Puede asignar una dimensión predeterminada para una determinada cuenta. La dimensión se copiará en el diario o el documento cuando introduzca el número de cuenta en una línea, pero puede eliminar o cambiar el código de la línea si es necesario. También puede convertir una dimensión en obligatoria para registrar un movimiento con un tipo de cuenta específico.
Nota:
Si desea hacer que una dimensión sea obligatoria pero no desea asignar un valor predeterminado a la dimensión, deje el campo Cód. valor dimensión en blanco y seleccione Obligatorio en el campo Registro valor.
Nota:
Si una cuenta se utiliza en el trabajo por lotes de Ajustar tipo cambio o el trabajo por lotes de Reg. var. inventario en cont., no seleccione código obligatorio o código igual. Estos procesos no pueden utilizar códigos de dimensión.
Nota:
Si es necesario asignar a una cuenta una dimensión distinta a la dimensión predeterminada ya configurada para el tipo de cuenta, deberá configurar una dimensión predeterminada para dicha cuenta. La dimensión predeterminada de la cuenta en concreto sustituirá a la dimensión predeterminada del tipo de cuenta.
5. Para configurar prioridades de dimensiones predeterminadas
Distintos tipos de cuentas, por ejemplo, una cuenta de cliente y una cuenta de producto, pueden tener configuradas dimensiones predeterminadas diferentes. Como resultado, un movimiento puede tener más de una propuesta de dimensión predeterminada para una dimensión. Para evitar este tipo de conflictos, puede aplicar reglas de prioridad a los diversos orígenes.
Nota:
Si configura dos tablas con la misma prioridad en un mismo código de origen, Business Central seleccionará siempre la tabla con el Id. de tabla inferior.
6. Para configurar combinaciones de dimensión
Para evitar registrar movimientos con dimensiones contradictorias o irrelevantes, puede bloquear o limitar determinadas combinaciones de dos dimensiones. Una dimensión está bloqueada si no es posible registrar ambas dimensiones en el mismo movimiento independientemente de los valores de dimensión. Una combinación de dimensión limitada le permite registrar ambas dimensiones en el mismo movimiento, pero únicamente para determinadas combinaciones de valores de dimensión.
6.1 En el buscador introduzca Combinaciones de dimensión y, a continuación, elija el enlace relacionado.
6.2 En la página Combinación dimensión, seleccione el campo de la combinación de dimensión y seleccione una de las opciones siguientes.
| Campo | Description |
|---|---|
| Nº limitaciones | Esta combinación de dimensión no tiene restricciones. Se permiten todos los valores de dimensión. |
| Limitado | Esta combinación de dimensión tiene determinadas restricciones en función de los valores de dimensión que introduzca. Debe definir las limitaciones en la página Combinación valor dimensión. |
| Bloqueado | Esta combinación de dimensión no está permitida. |
6.3 Si selecciona la opción Limitado, debe definir las combinaciones de valores de dimensión que están bloqueadas. Para ello, elija el campo para definir la combinación de dimensión.
6.4 A continuación, seleccione una combinación de valores de dimensión que esté bloqueada y escriba Bloqueado en el campo. Un campo en blanco significa que la combinación de valores de dimensión está permitida. Repita el proceso con múltiples dimensiones bloqueadas.
Nota:
Las mismas dimensiones se repiten tanto en las filas como en las columnas, por lo que todas las combinaciones de dimensiones aparecen dos veces. Business Central muestra automáticamente el valor en ambos campos. No puede realizar ninguna selección en los campos de la esquina superior izquierda hacia abajo, ya que estos campos tienen la misma dimensión tanto en las filas como en las columnas.
La opción seleccionada no será visible hasta que no salga del campo.
Para mostrar el nombre de la dimensión en lugar del código, seleccione el campo Muestra nombre columna.
7. Para configurar dimensiones globales y abreviadas
Las dimensiones globales y abreviadas se pueden utilizar como un filtro en cualquier parte de Business Central, incluyendo en informes, procesos y vistas de análisis. Las dimensiones globales y abreviadas están siempre disponibles para ser insertadas directamente sin tener que abrir primero la página Dimensiones. En las líneas de diario y de documento, puede seleccionar dimensiones globales y abreviadas en un campo de la línea. Puede configurar dos dimensiones globales y ocho abreviadas. Elija las dimensiones que utiliza con más frecuencia.
Importante
La modificación de una dimensión global o abreviada requiere que se actualicen todos los movimientos registrados con la dimensión. Puede realizar esta tarea con la función Cambiar dimen. globales, pero puede llevar mucho tiempo y puede afectar al rendimiento y a las tablas que pueden estar bloqueadas durante la actualización. Por lo tanto, elija cuidadosamente sus dimensiones globales y abreviadas para no tener que cambiarlas más tarde.
Para obtener más información, consulte Para cambiar dimensiones globales.
Nota:
Al añadir o cambiar una dimensión global o abreviada, se cierra automáticamente la sesión y se vuelve a iniciar para que el nuevo valor esté preparado para su uso en toda la aplicación.
8. Para cambiar las dimensiones globales
Al cambiar una dimensión global o abreviada, se actualizan todos los movimientos registrados con la dimensión en cuestión. Debido a que este proceso puede llevar mucho tiempo y afectar al rendimiento, se proporcionan dos modos diferentes de adaptar el proceso al tamaño de la base de datos.
8.1 En el buscador escriba Configuración de contabilidad y luego elija el enlace relacionado.
8.2 Elija la acción Cambiar dimensiones globales.
8.3 En la parte superior de la página, seleccione una de las siguientes opciones para definir en qué modo se ejecuta el trabajo por lotes.
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Secuencial | (Predeterminado) Todo el cambio de dimensión se realiza en una transacción devolviendo todos los movimientos a las dimensiones que tenían antes del cambio. Se recomienda esta opción si la empresa contiene relativamente pocos movimientos registrados donde se tardará el menor tiempo posible en completarse. El proceso bloquea varias tablas y bloquea a otros usuarios hasta que se realice. Tenga en cuenta que en bases de datos grandes, es posible que el proceso no pueda completarse en absoluto en este modo. En ese caso, use la opción En paralelo. |
| En paralelo | (Seleccione la casilla Procesamiento en paralelo.) El cambio de dimensión se realiza como varias sesiones en segundo plano y la operación se divide en varias transacciones. Se recomienda esta opción para bases de datos grandes o empresas con muchos movimientos registrados donde se tardará el menor tiempo posible en completarse. Tenga en cuenta que, con este modo, el proceso de actualización no se iniciará si hay más de una sesión de base de datos activa. |
8.4 En los campos Cód. dimensión global 1 o Cód. dimensión global 2, escriba las nuevas dimensiones. Las dimensiones actuales se muestran en gris detrás de los campos.
8.5 Si ha seleccionado el modo Secuencial, elija la acción Iniciar.
8.6 Si ha seleccionado el modo En paralelo, elija la acción Preparar.
8.6.1 La pestaña Movs. reg. se rellena con información acerca de las dimensiones que se cambiarán.
8.7 Cierre sesión de Business Central y luego vuelve a iniciar sesión.
8.8 Elija la acción Iniciar para iniciar el procesamiento en paralelo de los cambios de dimensión.
9. Ejemplo de configuración de dimensiones
Supongamos que su empresa desea realizar un seguimiento de las transacciones en función de la estructura organizativa y las ubicaciones geográficas. Para ello, puede configurar dos dimensiones en la página Dimensiones:
- ÁREA
- DEPARTAMENTO
| Código | Name | Título código | Título filtro |
|---|---|---|---|
| ÁREA | Área | Código de área | Filtro Área |
| DPTO | Departamento | Código de departamento | Filtro departamento |
Para ÁREA, agregue los siguientes valores de dimensión:
EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN DE DIMENSIONES| Código | Name | Tipo valor dimensión |
|---|---|---|
| 10 | América | Principio-Total |
| 20 | América del Norte | Estándar |
| 30 | Pacífico | Estándar |
| 40 | Sudamérica | Estándar |
| 50 | América, total | Fin-Total |
| 60 | Europa | Principio-Total |
| 70 | UE | Estándar |
| 80 | No perteneciente a la UE | Estándar |
| 90 | Europa, Total | Fin-Total |
Para las dos áreas geográficas principales, América y Europa, agregue subcategorías para las regiones aplicando sangría a los valores de dimensión. De esta manera podrá elaborar informes sobre ventas o gastos en regiones, y obtener totales de las áreas geográficas más grandes. También puede usar países o regiones como valores de dimensión, o condados o poblaciones, dependiendo de la empresa.
Nota:
Para configurar una jerarquía, los códigos deben estar en orden alfabético. Esto incluye los códigos de los valores de dimensión que se proporcionan en Business Central.
Para DEPARTAMENTO, agregue los siguientes valores de dimensión:
TABLA 5| Código | Name | Tipo valor dimensión |
|---|---|---|
| ADMIN | Administración | Estándar |
| PROD | Producción | Estándar |
| CCIAL | Ccial | Estándar |
Con esta configuración, puede agregar las dos dimensiones como las dos dimensiones globales en la página Configuración de contabilidad. Esto significa que puede usar ÁREA Y DEPARTAMENTO como filtros para los movimientos de contabilidad, así como en todos los informes y esquemas de cuentas. También están disponibles ambas dimensiones globales de forma automática para el uso en líneas de movimientos y cabeceras de documentos, como dimensiones abreviadas.
10. Obtener una visión general de las dimensiones utilizadas varias veces
La página Dimensiones predet.-Múltiple especifica cómo un grupo de cuentas usa dimensiones y valores de dimensión. Puede hacerlo resaltando varias cuentas y, a continuación, especificando las dimensiones y los valores de dimensión predeterminados para todas las cuentas que ha resaltado en la lista de cuentas. Al especificar las dimensiones predeterminadas para las cuentas resaltadas, la aplicación sugerirá estas dimensiones y valores de dimensión cuando se utilice una de ellas, por ejemplo, en una línea de diario. Esto facilita el registro de movimientos, ya que los campos de dimensión se rellenan automáticamente. No obstante, los valores de dimensión sugeridos se pueden cambiar en, por ejemplo, una línea de diario.
La página Dimensiones predet.-Múltiple contiene los campos siguientes:
OBTENER UNA VISIÓN GENERAL DE LAS DIMENSIONES UTILIZADAS VARIAS VECES| Campo | Description |
|---|---|
| Cód. dimensión | Muestra todas las dimensiones que se han definido como dimensiones predeterminadas en una o varias cuentas resaltadas. Seleccionando el campo, puede ver una lista de todas las dimensiones disponibles. Si selecciona una dimensión, la dimensión seleccionada se definirá como la dimensión predeterminada para todas las cuentas resaltadas. |
| Cód. valor dimensión | Muestra un valor de dimensión único o el término (Problema). Si en el campo se muestra un valor de dimensión, todas las cuentas resaltadas tendrán el mismo valor de dimensión predeterminado para una dimensión. Si en el campo se muestra el término (Problema), no todas las cuentas resaltadas tendrán el mismo valor de dimensión predeterminado para una dimensión. Al seleccionar el campo, podrá ver una lista de todas las dimensiones que están disponibles para una dimensión. Si selecciona un valor de dimensión, el valor de dimensión seleccionado se definirá como el valor de dimensión predeterminado para todas las cuentas resaltadas. |
| Registro valor | Muestra una regla de valor al registrar única o el término (Problema). Si en el campo se muestra la regla de valor al registrar, todas las cuentas resaltadas tendrán la misma regla de valor al registrar para un valor de dimensión. Si en el campo se muestra el término (Problema), no todas las cuentas resaltadas tendrán la misma regla de valor al registrar para un valor de dimensión. Al seleccionar el campo Valor al registrar, podrá ver una lista de reglas de valor al registrar. Si selecciona una regla de valor al registrar, la regla de valor al registrar seleccionada se aplicará a todas las cuentas resaltadas. |
11. Usar dimensiones
En un documento como un pedido de ventas, puede agregar información de dimensión de una línea en particular y del mismo documento. Por ejemplo, en la página Pedido de ventas, puede introducir valores de dimensión para las dos primeras dimensiones abreviadas en las líneas de venta individuales y puede agregar más información de dimensión si elige el botón Dimensiones.
Si trabaja con un diario, puede agregar información de dimensiones a un movimiento del mismo modo, si ha configurado dimensiones abreviadas como campos directamente en las líneas de diario.
Puede configurar dimensiones predeterminadas para cuentas o tipos de cuenta, para que esas dimensiones o valores de dimensión se completen automáticamente.
12. Para ver dimensiones globales en páginas de movimientos de contabilidad
El nombre y la definición de las dimensiones globales los establece la empresa. Para ver las dimensiones globales correspondientes a su empresa, abra la página Configuración contabilidad.
En una página de movimiento de contabilidad, puede ver si hay dimensiones globales para los movimientos. Las dos dimensiones globales difieren del resto de las dimensiones porque se pueden utilizar como filtros en cualquier lugar de Business Central.
- En el buscador escriba Plan de cuentas y luego elija el enlace relacionado.
- En la página Plan de cuentas, seleccione la acción Movimientos.
- Para ver únicamente los movimientos relevantes, establezca uno o más filtros en la página.
- Para ver todas las dimensiones de un movimiento, seleccione el movimiento y elija la acción Dimensiones.
Nota:
La página Dimensiones movimiento muestra las dimensiones de un movimiento de contabilidad cada vez. A medida que se desplaza por los movimientos de contabilidad, el contenido de la página Dimensiones movimiento va cambiando según corresponda.
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