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Cómo se hace: crear serie de numeración.

Para cada empresa configurada, se necesitan asignar códigos de identificación exclusivos a elementos como cuentas de contabilidad, cuentas de proveedores y clientes, facturas y otros documentos. La numeración es importante no solo para la identificación. Un sistema de numeración bien diseñado también permite facilitar la gestión y el análisis de la empresa, y puede reducir el número de errores que se producen en la introducción de datos.

Nota importante:

De forma predeterminada, no se permiten saltos en las series numéricas porque, por ley, el historial exacto de las transacciones financieras debe estar disponible para auditoría y, por lo tanto, debe seguir una secuencia ininterrumpida sin números eliminados.

Si desea permitir huecos en ciertas series numéricas, primero consulte a su auditor o director de contabilidad para asegurarse de que cumple los requisitos legales de su país o región. Para obtener más información, vea Espacios en serie numérica.

Nota

Le recomendamos que use los mismos códigos de serie numérica que aparecen en la página Lista n.º serie de la empresa de demostración CRONUS. Es posible que los códigos como C-FAC+ no tengan un sentido inmediato, pero Business Central tiene una serie de opciones de configuración predeterminadas que dependen de estos códigos de serie numérica.

Para crear un sistema numérico, establezca uno o varios códigos para cada tipo de datos maestros o documento. Por ejemplo, puede establecer un código para la numeración de clientes, otro para la numeración de facturas de venta y aún otro para la numeración de documentos en los diarios generales. Tras establecer un código, debe establecer al menos una línea de serie numérica. Esta contiene información tal como el primer y último número de la serie y la fecha de inicio. Puede establecer más de una línea de serie numérica por código, con una fecha de inicio diferente para cada una. La serie se usará de manera consecutiva, a partir de la serie de cada fecha de inicio correspondiente.

Las series numéricas normalmente se configuran para insertar automáticamente el siguiente número consecutivo en las nuevas fichas o documentos que cree. No obstante, también puede configurar una serie numérica que le permita introducir manualmente el nuevo número. Esta información se especifica con las casillas Numeración manual.

Si desea usar más de un código de serie numérica para un tipo de datos maestros, por ejemplo, usar una serie numérica diferente para categorías de productos, puede establecer relaciones de series numéricas.

Espacios en serie numérica

No todos los registros que crea en Business Central son transacciones financieras que deben usar una numeración secuencial. Las fichas de cliente, las ofertas de venta y las actividades de almacén son ejemplos de registros a los que se les asigna un número de una serie numérica, pero no están sujetos a auditoría financiera o pueden eliminarse. Para estas series numéricas, puede seleccionar la casilla Permitir espacios en números en la página Líneas n.º serie. Esta configuración también se puede cambiar después de crear la serie numérica. Para obtener más información, consulte Para crear una nueva serie numérica.

Proceso:

Comportamiento del campo de número en documentos y fichas

En documentos de venta, compra y transferencia y en todas las fichas, el campo n.º se puede rellenar automáticamente a partir de una serie de números o manualmente, y puede configurarse para ser invisible.

El campo Nº se puede rellenar de tres maneras:

1. Si solo existe una serie numérica para el tipo de documento o ficha donde la casilla Numeración pred Está marcada y la casilla Numeración manual no está marcada; el campo se rellena automáticamente con el siguiente número de la serie, y el campo N.º no será visible.

Nota: Si la serie numérica no funciona, por ejemplo, porque se ha quedado sin números, el campo N.º será visible y puede introducir un número de forma manual o resolver los problemas en la página Nos. serie.

2. Si hay varias series numéricas para el tipo de documento de compra o ficha, y la casilla Numeración pred No está marcada para la serie numérica que hay asignada actualmente; el campo n.º está visible, y puede buscar en la página Nos. Serie y seleccionar la serie numérica que desea utilizar. El número siguiente de la serie se inserta en el campo n.º.

3. Si no ha configurado una serie numérica para el tipo de documento o ficha, o si el campo Numeración manual de la serie numérica está seleccionado, el campo N.º está visible y deberá introducir cualquier número manualmente. Puede escribir un máximo de 20 caracteres, tanto números como letras.

Al abrir un nuevo documento o ficha para el que existe una serie numérica, la página Configuración n.º serie relevante se abre para que pueda configurar un número de serie para el tipo de documento o ficha antes de continuar con cualquier otra introducción de datos.

Nota:

Si necesita activar la numeración manual, por ejemplo, se han creado nuevas fichas de producto con un proceso de la migración de datos que ha ocultado el campo Nº de forma predeterminada, vaya a la página Configuración del inventario y elija el campo Nº serie producto para abrir y para definir las series numéricas relacionadas con Numeración manual.

Para crear una nueva serie numérica

1. En el buscador escriba n.º serie y luego elija el enlace relacionado.
 
2. Seleccione la acción Nuevo.
 
3. En la línea nueva, rellene los campos según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.
 
4. Seleccione la acción Líneas.
 
5. En la página Líneas n.º serie, complete los campos para definir el uso real y el contenido de la serie numérica que creó en el paso 2.
 
6. Repita el paso 5 para los distintos usos de la serie numérica que necesite. El campo Fecha inicial define qué línea de serie numérica está activa.
 
Para configurar, añadir nueva serie numérica (próximo año).

1. En el buscador, da clic a la opción “Nos. Serie”.

2. Busca las líneas correspondientes a las series que deseas cambiar. Pulsa el botón “Editar líneas”.

3. Selecciona la serie que deseas cambiar y pulsa “N.º inicial”. 

Añadir nueva línea con el año nuevo.

En el campo “Fechas Inicial” pondrás la fecha en la que quieres que comience el nuevo
Contador A continuación, en los campos “N.º inicial”, “N.º final” y “N.º advertencia” debes
Escribir la numeración que deseas para esa serie en el nuevo ejercicio.

Nota importante: Toma en cuenta las siguientes normas.
• Que el rango del número de serie que deseas seleccionar no se quede corto para
Todo el ejercicio.
• Que no coincida con otro número de serie.

Para configurar dónde se usa una serie numérica

Nota: El siguiente procedimiento muestra cómo configurar una serie numérica para el área de ventas. Los pasos son parecidos a los de otras áreas:

1. En el buscador escriba Ventas y cobros y luego elija el enlace relacionado.
 
2. En la página Ventas y cobros, en la ficha desplegable Serie numérica, seleccione la serie numérica que desee para cada ficha de ficha o documento.

Nota: El número seleccionado se utilizará para rellenar el campo Nº en la ficha o el documento en cuestión, según la configuración que ha establecido en la línea de serie numérica.

Para crear relaciones entre números de serie

Nota: Si ha configurado más de un código de número de serie para el mismo tipo de información básica o transacciones, puede crear relaciones entre los códigos. Esta característica puede servirle de ayuda para decidir entre un código u otro cuando utilice un número.

1. En el buscador escriba n.º serie y luego elija el enlace relacionado.
 
2. Seleccione la línea con las series numéricas que desea insertar para crear relaciones y, a continuación, elija Relaciones.
 
3. En el campo Código serie, escriba el código del número de serie con el que desee relacionar la serie seleccionada en el paso 2.
 
4. Agregue una línea para cada código que desee relacionar con el número de serie seleccionado.
 
5. Cierre la página.

Nota: En lo sucesivo, cuando configure algo que requiera un número, podrá utilizar las relaciones que haya creado para seleccionar uno de los números de serie relacionados.

Para encontrar más información, visite nuestra base de conocimientos desde https://norayservicioclientes.powerappsportals.com/

 

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